Die Geschichte spielt in einem Zirkus, in dem hauptsächlich mißgestaltete Menschen auftreten. Die schöne aber habgierige Trapezkünstlerin Cleopatra (Olga Baclanova) heiratet den Liliputaner Hans (Harry Earles), nachdem sie von seinem Reichtum erfahren hat. Zusammen mit ihrem Geliebten Hercules (Henry Victor) will sie Hans vergiften, um an dessen Geld zu gelangen. Doch die Rache der 'Freaks' ist furchtbar: sie reißen Cleopatra Arme und Beine aus und machen die wahnsinnig gewordene 'Entenfrau' zu einer weiteren Attraktion des Zirkus'...
Zuletzt geändert am 03.05.2009